Na "Estrada do sol", o passeio começa com o pianista solando seu tema que tem letra de Dolores Duran. Outros parceiros surgirão: os principais Vinicius de Moraes, Newton Mendonça, Aloysio de Oliveira e Chico Buarque. Com Chico, divide vocais no bolero "Anos dourados" lançado por Maria Bethânia. Outra baiana faz parte da lista, é Gal Costa na trilha de Gabriela assinada por Jobim.

Elis Regina surge, ao vivo, em gravação de 1975 realizada durante show de lançamento do disco Elis & Tom no Teatro Bandeirantes em São Paulo. Ao vivo no Rio de Janeiro em 1990, Tom homenageia o parceirinho Vinicius e canta a paródia "Carta do Tom". Duas parcerias com o poetinha em versão instrumental são faixas de seu primeiro LP: "Garota de Ipanema" e "Chega de saudade" têm orquestra regida por Claus Ogerman, arranjador do álbum The composer of Desafinado plays, de 1963.

Para encerrar, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim canta "Águas de março". Assim acaba o passeio: é pau, é pedra, é o fim do caminho.